Der Kampf gegen die Hexe Aya Tokoyogi, die die gesamte Welt nach ihren Vorstellungen umformen will, verlangt Kojou und seinen Mitstreitern alles ab, doch gemeinsam schaffen sie es, ihre Feindin zu besiegen und die Zerstörung der Insel abzuwenden. Kurz darauf steht für Nagisa und Kanon eine Klassenfahrt mit dem Schiff zum Festland an. Auch Yukina erhält die Genehmigung mitzufahren, muss dafür aber ihre Waffe bei der Königslöwen-Organisation abgeben. Als die Mädchen zusammen mit Kojou für den Trip einkaufen gehen, wird er von einem fremden Mann über Kanon ausgefragt und dann attackiert. Yukina eilt sofort zur Hilfe, doch der Angreifer flüchtet. Während Kojou versucht, mehr über den Fremden herauszufinden, haben die Freundinnen auf ihrer Schifffahrt eine Menge Spaß – nicht ahnend, dass sich ihnen ein rätselhafter Schatten nähert ...

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